01
Quali clienti devono ancora inviare i documenti?
CPool mantiene visibile lo stato delle richieste e consente allo studio di concentrarsi sui soli clienti ancora in attesa.
Piattaforma operativa per studi commercialisti e legali
CPool, tutto il lavoro con i clienti, finalmente organizzato.
CPool centralizza il flusso documentale tra studio e cliente: crea richieste, raccoglie i documenti, monitora ciò che manca, gestisce firme e solleciti e conserva lo storico nel fascicolo. Tutti i collaboratori lavorano sullo stesso stato aggiornato, senza ricostruire email, messaggi e cartelle.
CPool Professionale · €300/anno per studio · accesso via browser
CommercialistiAvvocatiStudi professionaliAI integrata
CPool · Stato operativo dello studio
DOCUMENTI ATTESI18
FIRME IN ATTESA7
DA VERIFICARE5
Attività da seguire
Rossi S.r.l. · Documenti bilancioMancano 2
Bianchi · Lettera d'incaricoFirma
Verdi S.r.l. · Raccolta documentiRicevuto
AI applicata ai documenti
L’intelligenza artificiale riduce il lavoro di lettura e classificazione, senza sostituire il controllo dello studio.
Quando un documento viene caricato, CPool può analizzarne il contenuto, estrarre il testo utile e proporre il cliente e la categoria più coerenti. La proposta viene verificata dallo studio prima della conferma.
Estrazione del contenuto
Legge il testo presente nel documento anche quando il nome del file non contiene informazioni utili.
Proposta del cliente
Confronta gli elementi riconosciuti nel documento con le anagrafiche dello studio e suggerisce l’abbinamento più plausibile.
Proposta della categoria
Suggerisce la collocazione documentale più coerente, riducendo il tempo dedicato alla classificazione manuale.
✓ L’AI formula una proposta. La conferma finale resta allo studio.
PDF
documento_938472.pdf
Caricato dal cliente
DOCUMENTO RICONOSCIUTO
Cliente suggeritoRossi S.r.l.
Alta confidenzaCategoria suggeritaBilancio · Documenti contabili
Proposta AIAzioneVerifica e conferma
Controllo studio
Area Clienti · Fascicolo digitale
Il cliente sa dove entrare. Lo studio sa cosa manca.
Lo studio associa al cliente l'indirizzo e-mail autorizzato. Dall'Area Clienti CPool il cliente inserisce la propria e-mail e riceve i collegamenti ai fascicoli associati. In un unico ambiente ritrova comunicazioni, richieste documentali, file, documenti e firme.
«Cosa deve ancora inviare? Ha visto la comunicazione?
Dove trovo ciò che ha caricato? Deve ancora firmare?»
CPool collega queste attività allo stesso fascicolo, senza ricostruire il lavoro tra e-mail, messaggi e cartelle separate.
CPool collega queste attività allo stesso fascicolo, senza ricostruire il lavoro tra e-mail, messaggi e cartelle separate.
1 · Lo studio abilita l'accesso
Associa l'e-mail autorizzata al fascicolo.
2 · Il cliente entra con la sua e-mail
CPool individua i fascicoli collegati.
3 · Vede ciò che deve fare
Richieste, comunicazioni, documenti e firme.
4 · Lo studio mantiene il controllo
Quanto arriva rimane collegato al cliente.
CPool
Accesso protetto
R
Rossi S.r.l.
amministrazione@rossi.it
Il tuo fascicolo
Comunicazioni
Messaggi e aggiornamenti dello studio
3
Richieste documenti
Documentazione ancora da completare
2
Documenti da firmare
Documenti in attesa
1
Documenti e allegati
Materiale condiviso con lo studio
24
Un solo punto di accesso per il rapporto operativo
tra cliente e studio.
Le esigenze operative dello studio
Le inefficienze nascono quando lo stato del lavoro è distribuito tra persone, email e cartelle.
La difficoltà non è soltanto ricevere un documento. È sapere cosa è stato richiesto, quali clienti hanno risposto, cosa manca, chi deve intervenire e dove ritrovare il materiale quando la pratica prosegue o cambia collaboratore.
02
A che punto è il lavoro se il collaboratore di riferimento non è disponibile?
Richieste, documenti, firme e attività restano collegate al cliente, così un collega può ricostruire rapidamente lo stato operativo.
03
Dove trovo ciò che il cliente ha già inviato?
Il materiale rimane organizzato nel fascicolo del cliente, con archivio e ricerca centralizzati invece di essere disperso tra canali diversi.
Un unico flusso operativo
Dalla richiesta alla chiusura, ogni attività resta tracciata nel contesto del cliente.
CPool organizza le attività che normalmente richiedono controlli manuali, passaggi tra collaboratori e continui solleciti.
1
Crea la richiesta
Seleziona il cliente o il gruppo interessato e definisci ciò che deve essere consegnato.
2
Raccogli
Il cliente riceve il percorso predisposto dallo studio e carica la documentazione richiesta.
3
Verifica
Lo studio controlla ciò che è arrivato, individua eventuali elementi mancanti e approva il materiale.
4
Sollecita
Invia un promemoria ai clienti che non hanno ancora completato la richiesta.
5
Predisponi e firma
Utilizza modelli o documenti liberi e raccogli le firme necessarie nello stesso flusso.
6
Chiudi e archivia
Concludi l’attività e mantieni documenti e storico nel fascicolo del cliente.
Si integra nel modo in cui lavori già
CPool affianca il gestionale e presidia il rapporto documentale con il cliente.
Il gestionale continua a gestire contabilità, pratiche, scadenze o parcelle. CPool si concentra sulle attività operative verso il cliente: richieste, documenti da ricevere, solleciti, firme e fascicolo.
Il gestionale dello studio
- Contabilità
- Pratiche
- Adempimenti
- Parcelle
- Scadenze
→
CPool
- Richieste al cliente
- Documenti da ricevere
- Solleciti
- Firme
- Fascicolo cliente
Applicazioni pratiche per professione
Funzioni applicate ai flussi ricorrenti di commercialisti e avvocati.
Per commercialisti
Raccolte periodiche e richieste massive, senza gestione manuale cliente per cliente.
Per dichiarativi, bilanci, incarichi e raccolte annuali, CPool consente di organizzare i clienti in gruppi, inviare richieste comuni, controllare chi ha risposto e sollecitare soltanto chi è ancora in attesa.
✓ Gruppi clienti e invii massivi
✓ Monitoraggio dello stato delle richieste
✓ Solleciti ai non rispondenti
✓ Modelli, firme e fascicolo cliente
Documenti per dichiarativi
Raccolte annuali
Lettere d'incarico
Documentazione periodica
Richieste massive
Clienti da sollecitare
Per avvocati
Documenti, incarichi e firme della pratica in un unico percorso condiviso.
CPool permette di strutturare la raccolta iniziale, richiedere integrazioni successive, predisporre documenti da firmare e mantenere il materiale collegato al fascicolo del cliente.
✓ Raccolta documentale iniziale
✓ Incarichi e documenti da firmare
✓ Richieste integrative durante la pratica
✓ Storico e fascicolo cliente
Documenti iniziali
Incarichi professionali
Firme
Materiale della pratica
Documenti mancanti
Fascicolo cliente
Funzioni operative
Gli strumenti utilizzati ogni giorno dallo studio, riuniti nello stesso ambiente.
◎
Dashboard e stati
Visualizza richieste aperte, documenti ricevuti, attività da verificare e firme ancora in attesa.
⇄
Raccolte documentali
Crea richieste strutturate per ottenere dal cliente i documenti necessari e seguirne il completamento.
↗
Gruppi e invii massivi
Seleziona un gruppo di clienti e avvia la stessa richiesta senza ricreare l’attività per ogni soggetto.
↻
Solleciti ai non rispondenti
Individua i clienti che non hanno completato la richiesta e invia il promemoria solo a loro.
✦
Modelli e documenti liberi
Riutilizza modelli predisposti dallo studio oppure crea un documento specifico quando il caso non è standard.
✍
Firme, verifica e chiusura
Raccogli le firme previste, verifica il materiale ricevuto e chiudi l’attività quando il flusso è completo.
▣
Fascicolo cliente
Conserva documenti e storico nel contesto del cliente e consenti l’accesso dedicato al fascicolo.
⌕
Archivio, ricerca e ripristino
Ritrova rapidamente il materiale archiviato e recupera elementi spostati nel cestino quando necessario.
XLS
Import clienti
Importa le anagrafiche da Excel per configurare rapidamente lo studio senza inserimenti ripetitivi.
Le domande che uno studio si pone ogni giorno
Problemi operativi concreti. Una risposta specifica per ciascuno.
CPool non introduce un processo teorico: interviene sui punti in cui normalmente si accumulano controlli manuali, passaggi tra persone e tempo non fatturabile.
?
“Come faccio a sapere quali clienti non hanno ancora inviato ciò che ho richiesto?”
Con CPool
La dashboard e lo stato delle richieste mostrano quali attività sono ancora aperte. Lo studio può quindi sollecitare i soli clienti non ancora completi.
?
“Devo richiedere lo stesso documento a decine di clienti: devo impostare tutto uno per uno?”
Con CPool
No. I clienti possono essere organizzati in gruppi e la stessa richiesta può essere inviata in modo massivo, mantenendo poi lo stato separato per ciascun cliente.
?
“Se un collaboratore è assente, come capisco a che punto è il lavoro?”
Con CPool
Richieste, documenti, firme e storico rimangono collegati al cliente. Un altro collaboratore può verificare rapidamente ciò che è stato fatto e ciò che resta da completare.
?
“Ricevo PDF con nomi generici: devo aprirli e classificarli tutti manualmente?”
Con CPool AI
L’AI può leggere il contenuto tramite OCR e proporre cliente e categoria. Lo studio verifica la proposta e mantiene il controllo sulla classificazione finale.
?
“Posso predisporre documenti e firme senza ricominciare ogni volta da zero?”
Con CPool
Puoi riutilizzare modelli predisposti dallo studio oppure creare documenti liberi per i casi specifici, collegandoli poi al flusso di firma.
?
“Se un documento viene archiviato o eliminato per errore, posso recuperarlo?”
Con CPool
Archivio, ricerca e cestino centralizzato permettono di ritrovare il materiale e ripristinare gli elementi recuperabili senza ricostruire il lavoro.
Continuità operativa dello studio
Le informazioni devono appartenere allo studio, non alla memoria del singolo collaboratore.
Quando lo stato del lavoro è centralizzato, l’assenza o il cambio di un collaboratore non costringe il team a ricostruire richieste, email e documenti. Il cliente mantiene un fascicolo leggibile e il lavoro resta trasferibile.
Centralizzazione del flusso
Da una sequenza di canali separati a un processo unico e verificabile.
Gestione frammentata
Email, messaggi, cartelle, file locali e solleciti manuali rendono difficile capire lo stato reale della pratica.
Gestione con CPool
Richiesta, documenti, verifica, firma, sollecito e fascicolo restano collegati al cliente e consultabili nello stesso ambiente.
Verifica direttamente il flusso
Esplora CPool in un ambiente demo completo.
Accedi come se fossi già all’interno di uno studio e verifica concretamente dashboard, richieste, documenti, firme, funzioni AI e fascicoli.
Cosa verificare nella demo
✓
Stato delle attivitàVerifica come vengono evidenziate richieste aperte, documenti mancanti e firme in attesa.
✓
Gestione di più clientiOsserva gruppi, invii e stato distinto per ciascun cliente.
✓
Organizzazione assistita dall’AIControlla come il sistema legge il contenuto e formula proposte da confermare.
✓
Fascicolo e storicoVerifica dove rimangono documenti e attività una volta completato il lavoro.
Licenza annuale
CPool Professionale · €300 all’anno per studio.
Un unico canone annuale per utilizzare le funzioni operative di raccolta documentale, gestione clienti, firme, solleciti, fascicoli, archivio e supporto AI alla classificazione.
CPool Professionale
€300 / anno
€25/mese equivalenti · fatturazione annuale
✓ Dashboard e stati operativi
✓ Raccolte documentali
✓ Gruppi clienti e invii massivi
✓ Solleciti ai non rispondenti
✓ Modelli e documenti liberi
✓ Documenti e firme
✓ Fascicolo cliente
✓ Archivio, ricerca e ripristino
✓ Import clienti da Excel
✓ AI per lettura e proposta di classificazione
Vuoi prima vederlo? Entra nella demo
Domande frequenti prima dell’adozione
Cosa sapere prima di introdurre CPool nello studio.
CPool sostituisce il gestionale dello studio?
No. CPool è pensato per affiancare il gestionale esistente e gestire il flusso documentale e operativo con il cliente: richieste, documenti, firme, solleciti e fascicoli.
Il cliente deve installare un programma?
No. L’accesso avviene online; lo studio predispone il percorso e il cliente utilizza l’ambiente dedicato per completare ciò che gli viene richiesto.
Posso utilizzare CPool per attività ricorrenti su molti clienti?
Sì. Gruppi clienti, invii massivi e modelli consentono di riutilizzare strutture già predisposte e seguire separatamente lo stato di ogni cliente.
L’AI classifica i documenti senza controllo umano?
No. L’AI analizza il contenuto e formula proposte di cliente e categoria. La decisione finale resta allo studio.
Posso creare un documento anche se non esiste già un modello?
Sì. Oltre ai modelli riutilizzabili, CPool prevede la creazione di documenti liberi per esigenze specifiche.
Posso recuperare documenti o elementi spostati nel cestino?
CPool include un cestino centralizzato con funzioni di ripristino per gli elementi recuperabili, oltre ad archivio e ricerca.
Quanto costa CPool?
La licenza CPool Professionale costa €300 all’anno per studio, equivalenti a €25 al mese con fatturazione annuale.
Un unico ambiente per sapere cosa è stato richiesto, cosa è arrivato e cosa resta da completare.
CPool rende visibile e trasferibile il lavoro documentale tra studio, collaboratori e clienti.